客戶關系管理系統（CRM）是基于業務流程管理（BPM）平臺搭建的，以流程為驅動規范銷售相關業務流程的管理系統。幫助企業建立“以客戶為中心”的管理模式，以信息技術為手段，提供更快速、周到、優質的服務來贏得客戶，并且留住客戶，讓客戶滿意。幫助企業管理市場營銷、銷售過程、銷售渠道、銷售服務、以及銷售團隊等。有效降低營銷與銷售的成本，提高企業的銷售業績和利潤。

核心優勢：

? 根據客戶的個性化需求定制；

? 可與其它系統集成（項目管理、ERP等）；

? 完整的客戶生命周期管理；

? 建立客戶檔案，劃分客戶等級，生成銷售漏斗；

? 維護客戶關鍵角色，幫助銷售員了解客戶的決策結構；

? 多維度的客戶分析。

系統特色：

? 以流程驅動的客戶關系管理平臺；

? 完整的客戶檔案信息，支持客戶批量導入；

? 根據銷售模式或業務關系不同，將客戶進行不同維度的等級劃分；

? 支持客戶檔案的分派，共享，回收；

? 多維度客戶檢索，歷史記錄查詢；

? 可設置銷售管理權限；

? 智能跟進提醒；

? 根據不同等級的客戶，設置跟進客戶的頻率，支持多種消息（短信、EMAIL、即時通訊軟件、系統彈窗等）自動提醒銷售人員；

? 跨部門協同時，可共享客戶信息。

項目背景：某科技公司，是專業從事工業自動設備及其自動化生產線設計、制造及銷售的合資公司，所經營的產品年產量居世界前列，廣泛應用于弧焊、點焊、涂膠、切割、搬運、碼垛、噴漆、科研及教學，可根據用戶需要設計制造完整的機器人應用系統。該行業面向高端客戶群體，需要專業的客戶管理系統作為業務支撐，而以往的客戶信息手工記錄、紙質傳遞存在服務效率低下、客戶信息泄露、客戶流失等弊端。因此，公司亟需建立專業的客戶關系管理系統來管理客戶資源，提高簽單率。

? 建立銷售漏斗模型。將項目劃分為不同銷售階段，日常銷售信息錄入系統后，形成了直觀的銷售漏斗，科學反映銷售機會狀態升遷以及銷售效率，預測銷售結果；通過對銷售升遷周期、機會階段轉化率、機會升遷耗時等指標的分析評估，可以準確評估人員和團隊的銷售能力，及時發現銷售過程的障礙和瓶頸。

? 以客戶為中心，實現客戶全生命周期管理。從電話溝通、見面交流到簽約完成，各銷售環節聯系記錄可在系統中一鍵查詢。

? 添加客戶檔案，通過聯想搜索，避免重復錄入。

? 部署客戶協同交流流程，負責人可以選擇技術人員協助自己去跟客戶交流，交流完成后各自填寫交流反饋。如下圖：

? 系統提供強大的報表工具，多維度的對客戶管理進行相關分析，如下圖：